Branchen
Dienstleistung & Agenturen
Leads, Angebote und Projektabläufe automatisiert, damit abrechenbare Zeit abrechenbar bleibt.
Worum es geht
Bei Dienstleistern ist Zeit das Produkt, und genau davon verschwindet der größte Teil in Verwaltung.
Angebote werden aus alten Angeboten zusammengebaut, Zeiten am Freitag rekonstruiert, und Projektstände existieren in drei Köpfen unterschiedlich. Das ist der Bereich, in dem Automation am direktesten auf den Umsatz durchschlägt.
Woran es hakt
Typische Problemstellungen in dieser Branche
Wenn Ihnen davon etwas bekannt vorkommt, lohnt sich ein Gespräch. Genau an solchen Stellen setzen wir an.
- 01
Anfragen kommen an, und die Nachfassung hängt daran, ob jemand daran denkt.
- 02
Angebote entstehen durch Kopieren älterer Angebote, samt der Fehler darin.
- 03
Zeiten werden am Ende der Woche aus dem Gedächtnis nachgetragen und sind entsprechend ungenau.
- 04
Der Projektstand ist in drei Köpfen unterschiedlich, und keiner davon steht schriftlich.
- 05
Wie viel eine Kundenbeziehung nach allem Aufwand tatsächlich eingebracht hat, weiß niemand.
Die Systemlandschaft
Was in dieser Branche üblicherweise läuft
Kein Anspruch auf Vollständigkeit, und keine Aussage darüber, was bei Ihnen steht. Eine Einordnung, damit klar ist, wovon hier die Rede ist.
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CRM wie HubSpot, Pipedrive oder Zoho
Anfragen, Angebote, Nachfassung
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Projekt- und Zeiterfassung wie Jira, Asana, Harvest oder Clockify
was tatsächlich gearbeitet wurde
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Lexware Office, sevDesk oder DATEV
Rechnung und Buchhaltung
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Google Workspace oder Microsoft 365
Dokumente und Kalender, oft die eigentliche Ablage
Der Ablauf
Vom Erstkontakt bis zur Rechnung
Bei Dienstleistern ist Zeit das Produkt. Genau davon verschwindet der größte Teil an vier Übergaben.
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Anfrage aufnehmen
Was an der Übergabe passiert
Sie landet im Postfach einer Person, nicht im System. Ob nachgefasst wird, hängt daran, ob diese Person daran denkt und Zeit hat.
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Angebot schreiben
Was an der Übergabe passiert
Meistens durch Kopieren eines älteren Angebots, samt der Fehler darin. Die Kalkulation dahinter steht in einer Tabelle, die niemand außer dem Ersteller versteht.
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Arbeiten und Zeiten erfassen
Was an der Übergabe passiert
Die Zeiten werden am Freitag aus dem Gedächtnis nachgetragen. Was dabei verloren geht, wird nie abgerechnet und taucht in keiner Auswertung auf.
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Abrechnen und auswerten
Was an der Übergabe passiert
Die Rechnung entsteht aus Zeiten, das Ergebnis aus Rechnung minus Aufwand. Solange die Zeiten ungenau sind, ist auch das Ergebnis eine Schätzung.
Leistungen
Was hier üblicherweise greift
Meistens beginnt es an einer Stelle und wächst von dort, sobald es dort trägt.
Passt das zu Ihrer Situation?
Schildern Sie kurz, wo es klemmt. Wir sagen Ihnen, ob sich das automatisieren lässt.